7 bästa sätten att investera i olje- och gasföretag

Vill du investera i olje- och gasföretag med låg risk och hög avkastning men inte vet hur? Om JA, här är sju bästa sätten att investera i olje- och gasföretag.

Olja är en av de viktigaste varorna i världen idag. Råolja och biprodukter efterfrågas mycket på grund av deras många användningsområden. Naturgas används för uppvärmning och matlagning. Det kan också omvandlas till dieselbränsle och elektricitet, och det är väsentligt i skapandet av kemiska gödselmedel.

Det finns ett antal sätt man kan investera i olja och gas. Du kan till exempel betrakta branschen som en samling företag som tillhandahåller produkter eller tjänster till konsumenterna, liksom till andra aktörer i själva olje- och gasindustrin.

Fördelar och nackdelar med olje- och gasinvesteringar

fördelar

  • Diversifiering: om du är i behov av investeringar för att diversifiera din portfölj kan olje- och gasinvestering bara vara rätt sak för dig. I tider när priset på bensin stiger tenderar ekonomin att sakta ner, och detta kan få resten av bestånden att snubbla. Men när olje- och gaspriserna stiger tenderar olje- och gaslagren att stiga med dem. En exponering för olje- och gaslager kan hjälpa till att isolera din portfölj mot ekonomiska avmattningar orsakade av oljechocker.
  • Vinstpotential : Att investera i mindre företag och begränsade partnerskap kan ibland vara ganska lönsamt. Om saker och ting går enligt plan kan en enda oljebrunn vara en kontant som genererar flera gånger det belopp som investerades i den under lång tid framöver.
  • Skattefördelar : Att investera i olje- och gasföretag kan komma med skattemässiga fördelar ibland. Till exempel tillåter IRS företagen att dra av för utarmning - ett bidrag som kan liknas med avskrivningar i hyresfastigheter, vilket är ett sätt att redovisa den gradvisa uttömningen av mineralförsörjningen i en viss tomt.

Om du ska köpa aktierna i en börsnoterad aktie kanske du inte kan se nyttan eftersom börsnoterade aktier är C-företag och inte överlåter sina vinster och förluster till aktieägarnas skattedeklarationer. Men om du köper ett medlemskap i ett begränsat partnerskap kan detta vara en mycket viktig övervägande. Utarmning kan vara skillnaden mellan en egendom som är kassaflödespositiv och en som förlorar pengar.

Nackdelar med olje- och gasinvesteringar

en. Volatilitet : precis som många investeringar som finns där ute, kan olje- och gasinvesteringar utsättas för vilda prissvingningar. Detta är ännu mer ett problem om du investerar i ett mindre företag. Om du engagerar dig i utforskande borrprojekt finns det en möjlighet att du kan förlora mycket pengar.

För att säkra dig mot den totala förlusten för din investering är det tillrådligt att diversifiera dina olje- och gasinvesteringar. Lägg inte bara alla ägg i en korg. Förluster på 50% eller mer är inte ovanliga och du kan förlora allt på alla projekt.

b. Likviditet : även om det är ganska enkelt och snabbt att sälja andelar i större företag, kanske du inte finner så lätt när du försöker sälja andelar i mindre företag. I vissa fall kan du behöva lösa in ditt intresse direkt med företaget eller med en begränsad partner.

Detta är ibland fallet med nära innehavda, icke-börsnoterade företag och begränsade partnerskap. När du engagerar dig i detta måste du komma ihåg att dina pengar kan knytas i investeringen under en god tid, så om du behöver pengarna snart är det inte tillrådligt att dubbla in detta.

c. Provisioner: När du köper in ett aktiebolag eller ett nära innehavande företag betalar du vanligtvis en provision till en mäklare eller mellanhand. Dessa provisioner tenderar att vara mycket större än vanliga provisioner och kan överstiga 20% för mycket illikvida företag. Alla pengar som går till en mäklare är pengar som inte får fungera för dig.

d. Komplexitet: Investeringar i nära innehavade företag, oljebrunnar och andra olje- och gasprojekt med ultra-mikrokapsel kan vara ganska tuffa för vissa människor på grund av branschens komplexa och omvandlade natur. Det finns särskilda skatteregler som styr olje-, gas- och mineralinvesteringar, och det finns regler som är specifika för begränsade partnerskap som kan påverka dig - särskilt när du registrerar skatter eller redovisar aktier när du säljer dem.

Du bör dock notera att även om många begränsade partnerskapsmöjligheter är legitima, finns det fortfarande många bedragare i branschen. Du bör vara uppmärksam på att någon säger att en investering är idiotsäker och att enorm avkastning garanteras.

Och köp aldrig in ett begränsat partnerskap eller köp en del av aktien via telefon. Få åtminstone ett prospekt och gör din egen due diligence. Du bör få dina egna oberoende finansiella rådgivare som har erfarenhet i branschen och inte har ett intresse av om du investerar.

7 bästa sätten att investera i olje- och gasföretag

Du kan närma dig investeringar i olja och gas på så många olika sätt. Till exempel kan du betrakta branschen som en samling företag som tillhandahåller produkter och tjänster eller kunder såväl som till andra kunder i själva olje- och gasindustrin.

Du kan också närma dig branschen som en vara och försöka vinna vinst från förändringar i priserna på råolja, bensin, diesel och andra produkter.

jag. Fonder eller ETF: er för en tillfällig investerare, en fond som handlas med oljevärde eller en fond är det enklaste och minst skrämmande sättet att börja investera i olja. Du kan köpa aktier i ett antal olje- och gasfokuserade fonder eller ETF: er. Detta kommer att hjälpa dig att få en betydande exponering för varan utan att ta direkt risk i råvaru spotpriser och utan att binda för mycket av din förmögenhet till utsikterna för något företag.

ii. Large Cap Stock eller ADR: Dessa är två metoder för att få exponering för olje- och gasmarknaderna, båda via börsnoterade företag. Du kan köpa aktier i andra företag som British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation och många andra. Dessa företag är involverade i prospektering av råolja och du kan köpa direkt exponering för dem helt enkelt genom att köpa aktier eller ADR (amerikanska depåbevis) via din mäklare.

III. Futures Contracts: ett annat sätt att investera i olje- och gasföretag är att köpa derivat som olje- och bensin Futures-kontrakt; dessa kan emellertid vara riskabla, eftersom futurekontrakt ofta kan löpa utan att de egentligen har något värde.

iv. Små eller mikrokapitalaktier och begränsat partnerskap: Om du vill ta en mer direkt kapitalposition i ett mindre företag, kan du överväga att göra ett spel längre ner i olje- och gasindustrins "livsmedelskedja" till en liten eller mikro- cap lager, eller till och med ett begränsat partnerskap som fokuserar på olja och gas.

Det här fältet är mer specialiserat och i händelse av att verksamheten inte handlas offentligt måste du gå igenom tjänsterna hos en mäklare som är specialiserad på den här branschen för att få tillgång. Eller om du har ett betydande belopp du kan investera kan du ta itu med företagets ledning direkt för en privat placering.

v. Köp oljelager och energilager: priset på råolja på marknaderna tenderar att ha en direkt effekt på värdet av Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) och BP (BP) aktier och investera i välkända oljor lager kommer att informera dig om oljeindustrin och relaterade energibranscher passar dig rätt. Gör din forskning om hur mycket skuldolja och energiföretag har, hur mycket vinst de genererar och hur mycket de betalar investerare i utdelning.

vi. Köp oljefutures: denna investeringsstrategi är ett av de riskabelaste sätten att investera i olje- och gasprodukter och företag. Men det är fortfarande mycket bättre än att hålla hangarer fyllda med oljefat.

Futures för råvaror är mycket flyktiga och att investera i dem kräver att man sätter in enorma summor pengar i förväg. Investerare som inte är vana vid att göra djupgående forskning och ta betydande förluster bör närma sig med försiktighet.

Om du är redo kan du dock hitta oljefutures på New York Mercantile Exchange, bland andra råvarubörser. Om du köper in ett oljefuturesavtal och priset på den oljan går upp innan kontraktet löper ut kan dessa oljefutures vara en lukrativ investering. Men det är där risken för oljeinvesteringar ligger.

Människor som vanligtvis investerar i oljefutures som uppvärmning av oljeproducenter, leverantörer av bränsleolja, till och med flygbolag tenderar att vara ganska kunniga om oljekostnaderna under året och de har en god uppfattning om när det är bäst att köpa. Den genomsnittliga investeraren kanske inte har samma kännedom om prissättning och mönster för oljevara. Gå endast till just denna oljeinvestering om du har gjort betydande forskning eller har en rådgivare som känner till oljefutures.

4 typer av olje- och gasinvesteringar

I princip finns det fyra typer av olje- och gasinvesteringar. De diskuteras nedan;

  1. Utforskning: dessa företag köper eller hyr mark och investerar också i borrning av råolja. I händelse av att de skulle hitta olja kan investeringen betala över 10 eller ännu mer av det investerade beloppet. Om inte, kan de tappa nästan allt de investerade i det specifika projektet. Att investera i denna affärsform passar bäst för människor som har en hög tolerans för risker.
  2. Utveckling: dessa projekt involverar borrning nära beprövade områden med hopp om att låsa upp ytterligare värde. Dessa är något mindre spekulativa, men det finns aldrig några garantier för att ansträngningarna på någon tomt kommer att bära frukt.
  3. Inkomster: dessa projekt innebär förvärv av massor av mark, antingen genom hyresavtal eller inköp, över beprövade olje- och gasreserver och försöker skapa en stadig inkomstström utöver utgifterna. Denna metod anses generellt vara mycket säker jämfört med andra strategier på denna lista. Dessutom är det mer ett inkomstspel än ett spekulativt spel. Risken är att oljan eller naturgasen kommer att rinna ut snabbare än väntat.

Denna investering kommer att vara väl lämpad för människor som har behov av en passiv inkomstström, men är villiga att ta på sig ytterligare risker än de som investerar i andra traditionella inkomstgeneratorer, som obligationer och livräntor.

4. Tjänster och support: dessa företag är involverade i att tillhandahålla en nästan obegränsad meny med stödtjänster till olje- och gasindustrin såsom transport-, sjöfarts- och logistikföretag, rörledningsföretag, bygg- och riggföretag, borrning och förädling av hårdvaru- och utrustningstillverkare, raffinaderier och många andra.

Att investera i något sådant företag är ganska lika med att investera i något annat företag som är involverat i B2B-tjänster, logistik, teknik och liknande. Vissa av dessa investeringar litar inte på att öka bränslepriserna för att vara lönsamma. Till exempel tjänar rörledningar pengar genom att ta ut en avgift per transporterad fat. De kommer att göra ungefär samma belopp oavsett om bränslepriserna stiger eller sjunker, så länge efterfrågan förblir konsekvent.

Sammanfattningsvis kan investeringar i olja och gas vara ganska flyktiga. När du går in på dessa investeringar bör du veta att det finns risker. Så om du är en naturlig entreprenör som har råd att förlora väsentligt på något företag, kan du gå för detta.

Om du inte tål riskerna kan du gå till mer konventionella spel: aktier i stora företag som ExxonMobil och Halliburton, till exempel, eller fonder som fokuserar på olja och gas.

Dessutom bör du notera likviditeten. Om det finns någon chans överhuvudtaget behöver du dra ut dina pengar i en hast, är den begränsade partnerskapsvägen inte för dig. Dessa investeringar kan vara lukrativa, men de fungerar bäst för dem som kan låsa in sina pengar i flera år.