Ett exempel på affärsplanmall för privat förmögenhet

Är du på väg att starta ett förmögenhetsföretag? Om JA, här är en komplett exempel på förmögenhetsförvaltningsföretagens affärsplanmall och genomförbarhetsrapport som du kan använda GRATIS .

Okej, så vi har beaktat alla krav för att starta ett förmögenhetsföretag. Vi tog det vidare genom att analysera och utarbeta ett provmall för marknadsföringsföretag för marknadsföringsföretag med stöd av handlingsbara guerillamarknadsföringsidéer för förmögenhetsföretag. Så låt oss gå vidare till avsnittet om affärsplanering .

Varför starta ett förmögenhetsföretag?

Om du är intresserad av att hantera förmögenhet för kunder och du har någon form av ekonomisk expertis och certifieringar är ett av de företag du bekvämt kan starta ett förmögenhetsföretag. Ingen tvekan om att starta ett förmögenhetsföretag kanske inte är så enkelt som det låter, men om du är beslutsam och hårt arbetande kommer du säkert att uppnå ditt mål att äga ett förmögenhetsföretag.

Att starta ett förmögenhetsföretag kräver måttligt startkapital och det kan betraktas som ett mycket lönsamt företag särskilt om du är bra på att upptäcka investeringsmöjligheter med god avkastning på investeringar. Som ett förmögenhetsföretag är ditt ansvar att hantera förmögenhet och portföljer för dina kunder; du ska hantera tillgångar för investeringsfordon som fonder, hedgefonder och försäkringsprodukter m fl.

Nu när du har bestämt dig för att starta ditt eget förmögenhetsförvaltningsföretag är det viktigt att du luta dig tillbaka för att skapa planer för hur du ska skaffa startkapital, hur du lockar kunder, hur du genererar vinster och hur du driver verksamheten. Det här är frågorna som din affärsplan hjälper dig att svara på. Nedan finns ett exempel på förmögenhetsförvaltningsföretags affärsplanmall som hjälper dig att framgångsrikt skriva din med liten eller ingen stress;

En provmall för förmögenhetsförvaltningsföretag

  • Branschöversikt

Etableringar inom portföljen cum Wealth Management-branschen är kända för att främst hantera tillgångar för hennes kunder; de är kända för att hantera tillgångar för investeringsfordon som fonder, hedgefonder och försäkringsprodukter m fl. Förmögenhetsförvaltare har befogenhet att fatta investeringsbeslut och generera intäkter genom avgifter som är baserade på service och portföljprestanda.

Om du är en nära observatör av händelser i Portfolio Management-branschen, kommer du att hålla med om att den enastående allvarligheten av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen har kontrasterat Portfolio Management-industrins återhämtning sedan, särskilt 2013, vilket resulterat i fluktuationer i intäkterna genererade i industri.

Under tiden har vinsten i branschen minskat och detta kan hänföras till ökad konkurrens och förskjutning av preferenser, vilket sätter nedåt press på avgifterna. Framöver beräknas intäkterna som genereras i branschen öka, till stor del på grund av de historiska höjningarna på aktiemarknaderna. Således förväntas förbättrade marknadsförhållanden öka aktieavkastningen och obligationsräntorna, vilket resulterar i anmärkningsvärd tillväxt för Portfolio Management-industrin.

Portfolio Management / Wealth Management Industry är en mycket stor och blomstrande industri inte bara i de utvecklade länderna, utan också i utvecklingsländer och under utvecklingsländer i världen. Statistiken säger att Portfolio Management Industry i USA är värd 249 miljarder dollar, med en uppskattad tillväxttakt på 4, 8 procent inom 201 och 2016.

Det finns cirka 17 743 registrerade och licensierade portföljförvaltning / förmögenhetsföretag spridda över hela USA och de ansvarar för att anställa cirka 188 830 personer. Det är viktigt att säga att det inte finns något företag med en dominerande marknadsandel inom denna bransch; branschen är öppen för rättvisa tävlingar för den tillgängliga marknaden.

En ny rapport publicerad av IBISWORLD visar att Mellanatlantiska regionen beräknas stå för 20, 8 procent av de totala industriområdena. De uppgav att regionen är det viktigaste geografiska segmentet för investeringsbanker och värdepappershandlare, som branschoperatörer lockar tillgångar från.

I rapporten anges vidare att några av branschens största aktörer, inklusive Blackrock, har sitt huvudkontor i regionen på grund av dess geografiska närhet till en rad nedströms företags huvudkontor, finansiella mellanhänder och utbyten. Prestige och varumärke spelar också en viktig roll i denna bransch, där New York City bostäder många av branschens framstående aktörer.

Slutligen, även om portföljhanteringsbranschen är öppen för blivande företagare att starta sin verksamhet, är det viktigt att säga att erfarenhet och kvalifikationer är nyckeln till framgången för nya aktörer i branschen. du skulle behöva en bra banposter i kombination med förtroende för att locka människor och företag att engagera sin rikedom i din vård för att hantera på deras vägnar.

Förmögenhetsföretagens affärsplan - Sammanfattning

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP är ett registrerat, licensierat och ackrediterat kapitalförvaltningsföretag som kommer att ha sitt säte i New York City - New York. Vi har kunnat säkra en välmöblerad kontorsanläggning i ett livligt affärsdistrikt i New York City - New York.

Företaget kommer att hantera alla aspekter av portföljhanteringstjänster såsom kapitalförvaltningsförvaltning, kapitalförvaltningsförvaltning, kapitalförvaltningsförvaltning, alternativ kapitalförvaltning och konsult- och rådgivningstjänster för portfölj / förmögenhetsförvaltning. Vi är medvetna om att det kan vara krävande att driva ett standardförvaltningsföretag, varför vi är välutbildade, certifierade och utrustade för att prestera utmärkt.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP är ett kundinriktat och resultatorienterat riskkapitalistföretag som tillhandahåller breda tjänster. Vi kommer att erbjuda pålitliga och lönsamma förmögenheter med portföljhantering till alla våra enskilda kunder och företagskunder på lokal, statlig, nationell och internationell nivå. Vi kommer att se till att vi arbetar hårt för att möta och överträffa våra kunders förväntningar när de anställer våra tjänster.

Hos Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, kommer alltid vår kundintresse att komma först och allt vi gör styrs av våra värderingar och professionella etik. Vi kommer att säkerställa att vi anställer professionella som är väl erfarna inom förmögenhetsförvaltningsbranschen och andra investeringsportföljer med god erfarenhet av avkastningen på investeringar.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP kommer alltid att visa sitt engagemang för hållbarhet, både individuellt och som ett företag, genom att aktivt delta i våra samhällen och integrera hållbara affärsmetoder där det är möjligt.

Vi kommer att se till att vi håller oss ansvariga för de högsta standarderna genom att tillgodose kundens behov exakt och fullständigt. Vi kommer att odla en arbetsmiljö som ger en mänsklig, hållbar strategi för att tjäna och leva i vår värld, för våra partners, anställda och för våra kunder.

Vår plan är att positionera verksamheten för att bli ett av de ledande varumärkena inom förmögenhetsförvaltningen i hela New York City, och att också vara bland de 20 bästa förmögenhetsförvaltningsföretagen i USA under de första 10 års verksamhet.

Det här kan se ut för en hög dröm men vi är optimistiska för att detta säkert kommer att realiseras eftersom vi har gjort våra forsknings- och genomförbarhetsstudier och vi är entusiastiska och säkra på att New York är rätt plats att starta vår förmögenhetsförvaltning innan vi utökar våra tjänster till kunder i andra städer i USA.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP grundades av Jonah Kent och hans affärspartner i många år John Vardy. Organisationen kommer att hanteras av dem båda eftersom de har tillräcklig arbetslivserfarenhet för att hantera sådant företag.

Jonah Kent har över 15 års erfarenhet av att arbeta med olika kapaciteter som portföljförvaltare för ledande investeringsbanker och närstående företag i Amerikas förenta stater. Jonah Kent tog examen från både University of California - Berkley med en examen i redovisning och University of Harvard (MSc.) Ekonomistyrning och han är en ackrediterad och certifierad portföljförvaltare.

  • Våra produkter och tjänster

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP är etablerat med målet att maximera vinsterna inom Portfolio cum Wealth Management industrin. Vi vill tävla positivt med de ledande portföljerna med förmögenhetsförvaltningsföretag i USA, varför vi har men på plats ett kompetent team som säkerställer att vi uppfyller och till och med överträffar våra kunders förväntningar.

Vi kommer att arbeta hårt för att säkerställa att Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP inte bara accepteras i New York City - New York, utan också i andra städer i USA där vi tänker öppna våra kontor. Vi är i Portfolio cum Wealth Management-industrin för att tjäna vinster och vi kommer att se till att vi gör allt som är tillåtet enligt lagen i USA för att uppnå våra mål och ambitioner att starta företaget

Våra tjänster och produkter listas nedan;

  • Kapitalförvaltning med stora kapital
  • Ränteförvaltningsförvaltning
  • Kapitalspecialiteter kapitalförvaltning
  • Alternativ kapitalförvaltning
  • Stort kapital, statlig ränta och strukturerade produkter
  • Aktiespecialiteter och ränteprodukter
  • ETF: er och passivt hanterade produkter
  • alternativ
  • Lösningsprodukter och annat (måldatumsprodukter och LDI)
  • Relaterade investeringskonsult- och rådgivningstjänster

Vår vision uttalande

Vår vision är att bygga ett varumärke för förmögenhetsförvaltning som kommer att bli ett av de bästa valen för enskilda och företagskunder i hela New York - New York och i hela USA. Vår vision återspeglar våra värderingar: integritet, service, excellens och teamwork.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att positionera verksamheten för att bli ett av de ledande varumärkena i Portfolio cum Wealth Management-industrin i hela New York City, och att också vara bland de 20 bästa förmögenhetsförvaltningsföretagen i USA under de första 10 års verksamhet.

  • Vår affärsstruktur

Vanligtvis skulle vi ha nöjt oss med två eller tre anställda, men som en del av vår plan för att bygga ett standardförmögenhetsföretag i New York City - New York, har vi fullbordat planerna för att få det redan från början och det är därför vi ska den extra milen för att säkerställa att vi sätter på plats fungerande processer och struktur.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP vi kommer att se till att vi anställer personer som är kvalificerade, hårt arbetande, kreativa, kundcentriska och är redo att arbeta för att hjälpa oss att bygga en välmående verksamhet som kommer att gynna alla intressenter (ägarna, arbetskraften och kunder).

I själva verket kommer vinstdelningsarrangemang göras tillgängligt för alla våra ledande befattningshavare och det kommer att baseras på deras resultat under en period av fem år eller mer, som överenskommits av företagets styrelse.

Bilden av den typ av förmögenhetsföretag som vi tänker bygga och affärsmålen vi vill uppnå är vad som informerade om det belopp vi är redo att betala för de bästa tillgängliga händerna i och runt New York och miljöer så länge de är villiga och redo att arbeta med oss ​​för att uppnå våra affärsmål och mål.

Nedan visas affärsstrukturen som vi kommer att bygga Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP på;

  • Verkställande direktör
  • Chief Financial Officer (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO)
  • Rikedom / portföljförvaltare
  • Admin och HR-chef
  • Riskhanterare
  • Marketing and Sales Executive
  • Kundtjänst chef / reception reception

Roller och ansvar

Verkställande direktör:

  • Ökar ledningens effektivitet genom att rekrytera, välja, orientera, utbilda, coacha, rådgivning och disciplinera chefer; kommunicera värden, strategier och mål; tilldela ansvar; planering, övervakning och utvärdering av arbetsresultat; utveckla incitament; utveckla ett klimat för att erbjuda information och åsikter; ge utbildningsmöjligheter.
  • Ansvarig för att fastställa priser och underteckna affärsavtal
  • Ansvarig för att ge vägledning för verksamheten
  • Skapar, kommunicerar och implementerar organisationens vision, uppdrag och övergripande inriktning - dvs. leder utvecklingen och implementeringen av den övergripande organisationens strategi.
  • Ansvarig för att underteckna kontroller och dokument på företagets vägnar
  • Utvärderar organisationens framgång
  • Rapporter till styrelsen

Chief Financial Officer (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO)

  • Ansvarig för att utarbeta finansiella rapporter, budgetar och finansiella rapporter för organisationen
  • skapa rapporter från informationen om de finansiella transaktionerna som bokförs
  • Utarbetar resultaträkningen och balansräkningen med hjälp av försöksbalansen och de bokar som utarbetats av bokföraren.
  • Ger ledningar med finansiella analyser, utvecklingsbudgetar och redovisningsrapporter; analyserar ekonomisk genomförbarhet för de mest komplexa föreslagna projekten; bedriver marknadsundersökningar för att förutse trender och affärsförhållanden.
  • Ansvarig för finansiell prognos och riskanalys.
  • Utför kontanthantering, huvudbokbokföring och finansiell rapportering för en eller flera fastigheter.
  • Ansvarig för att utveckla och hantera finansiella system och policyer
  • Ansvarig för att administrera lönelistor
  • Se till att skattelagstiftningen följs
  • Hanterar alla finansiella transaktioner för företaget
  • Tjänar som internrevisor för företaget

Portfölj / rikedomshanterare

  • Tillhandahåller marknadsundersökningar och implementerar ny investeringsprodukt och strategier
  • Skapa forskning och granskning av plattformar för nya, befintliga och potentiella investeringsprodukter
  • Överstiger kundens förväntningar med avkastning på investeringar
  • Samarbeta nära med analytiker och handlare för att se till att handelsstrategin genomförs korrekt
  • Konstruera och granska resultatrapporter som ska visas för investerare
  • Fungerar direkt med marknadsförare för att vidarebefordra investeringsstrategi och riskåtgärder för webbplats och andra former av marknadsföring
  • Utför due diligence-besök och utvärdera förvaltningsföretag och kvantitativt analysera investeringspooler
  • Har omfattande kunskap om branschpolicyer och förordningar som fastställts av SEC
  • Fokuserar på introduktioner av kapital och nätverk för att registrera nya investerare i organisationen

Riskhanterare

  • Planerar, utformar och genomför en övergripande riskhanteringsprocess för organisationen;
  • Riskbedömning, som innefattar analys av risker samt att identifiera, beskriva och uppskatta riskerna som påverkar verksamheten;
  • Utvärdering av risker, som innefattar att jämföra uppskattade risker med kriterier som fastställts av organisationen, såsom kostnader, lagkrav och miljöfaktorer, och utvärdera organisationens tidigare hantering av risker;
  • Fastställer och kvantifierar organisationens "riskaptit", dvs. risknivån de är beredda att acceptera;
  • Risker som rapporterar på ett lämpligt sätt för olika målgrupper, till exempel till styrelsen så att de förstår de viktigaste riskerna, till affärschefer för att säkerställa att de är medvetna om risker som är relevanta för deras delar av verksamheten och för individer att förstå deras ansvarsskyldighet för individuella risker;
  • Hanterar företagsstyrning som involverar extern riskrapportering till intressenter;
  • Genomför processer som att köpa försäkringar, genomföra hälso- och säkerhetsåtgärder och göra planer för kontinuitet för att begränsa riskerna och förbereda sig för om saker går fel;
  • Genomför revisioner av policy och efterlevnad av standarder, inklusive samband med interna och externa revisorer;
  • Ger support, utbildning och utbildning till personalen för att bygga riskmedvetenhet inom organisationen.

Admin och HR-chef

  • Ansvarig för att övervaka en smidig drift av HR och administrativa uppgifter för organisationen
  • Utformar arbetsbeskrivningar med KPI för att driva prestandahantering för kunder
  • Håll regelbundet möten med viktiga intressenter för att granska effektiviteten hos HR-policyer, förfaranden och processer
  • Underhåller kontorsmaterial genom att kontrollera lager; placera och påskynda beställningar; utvärdera nya produkter.
  • Säkerställer driften av utrustningen genom att uppfylla det förebyggande underhållskravet; kräver reparationer.
  • Definierar jobb för rekrytering och hantering av intervjuprocesser
  • Utför personalinspektion för nya teammedlemmar
  • Ansvarig för utbildning, utvärdering och utvärdering av anställda
  • Ansvarig för att ordna resor, möten och möten
  • Uppdaterar jobbkunskap genom att delta i utbildningsmöjligheter; läsa professionella publikationer; upprätthålla personliga nätverk; deltar i professionella organisationer.
  • Motverkar den smidiga driften av den dagliga kontorsverksamheten.

Marketing / Investor Relations Officer

  • Identifierar, prioriterar och når ut till nya partners och affärsmöjligheter m.fl.
  • Identifierar utvecklingsmöjligheter; följer upp utvecklingsledningar och kontakter; deltar i strukturering och finansiering av projekt; säkerställer genomförandet av relevanta projekt.
  • Skriver vinnande förslagsdokument, förhandlar om avgifter och skattesatser i enlighet med företagets policy
  • Ansvarig för hantering av affärsundersökningar, markörundersökningar och genomförbarhetsstudier för kunder
  • Ansvarig för att övervaka implementeringen, förespråka för kundens behov och kommunicera med klienter
  • Utvecklar, genomför och utvärderar nya planer för att öka försäljningsökningen
  • Dokumenterar all kundkontakt och information
  • Representerar företaget i strategiska möten
  • Hjälper till att öka försäljningen och tillväxten för företaget

Kundservice verkställande direktör / reception

  • Välkomnar gäster och klienter genom att hälsa dem personligen eller på telefon; besvara eller dirigera förfrågningar.
  • Säkerställer att alla kontakter med klienter (e-post, walk-in center, SMS eller telefon) ger klienten en personlig kundtjänstupplevelse på högsta nivå
  • Genom att interagera med klienter i telefon, använder alla möjligheter för att bygga kundens intresse för företagets produkter och tjänster
  • Hanterar administrativa uppgifter som tilldelas av chefen på ett effektivt och snabbt sätt
  • Håller dig kontinuerligt uppdaterad om all ny information om företagets produkter, kampanjkampanjer etc. för att säkerställa korrekt och användbar information tillhandahålls kunder
  • Tar emot paket / dokument för företaget
  • Distribuerar e-post i organisationen
  • Hanterar alla andra uppgifter som tilldelats av linjechefen

Affärsplan för förmögenhetsförvaltning - SWOT-analys

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP engagerade sig tjänsterna hos en kärnprofessionell inom affärsstrukturering för att hjälpa vår organisation att bygga ett välstrukturerat förmögenhetsföretag som gynnsamt kan konkurrera i den mycket konkurrenskraftiga Portfolio cum Wealth Management industrin.

En del av vad teamet med företagskonsult gjorde var att arbeta med ledningen i vår organisation för att genomföra en SWOT-analys för Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP. Här är en sammanfattning från resultatet av SWOT-analysen som genomfördes på uppdrag av Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Styrka:

Vår kärnkraft ligger i vårt team; vår personal. Vi har ett team som kan gå hela vägen för att ge våra kunder värde för sina pengar (god avkastning på deras investering) och också för att öka vår årliga avkastning; ett team som är utbildat och utrustat för att uppmärksamma detaljer och för att leverera utmärkta jobb. Vi är väl positionerade och vi vet att vi kommer att locka massor av kunder från den första dagen vi öppnar våra dörrar för affärer.

  • Svaghet:

Som ett nytt förmögenhetsföretag kan det ta lite tid för vår organisation att bryta ut på marknaden och få acceptans, särskilt från företagskunder i den redan mättade Portfolio cum Wealth Management-industrin som kanske är vår största svaghet. Så vi kanske inte har nödvändiga kontanter för att ge vår verksamhet den typ av publicitet vi skulle ha älskat.

  • möjligheter:

Möjligheterna i Portfolio cum Wealth Management-industrin är enorma med tanke på antalet företagsorganisationer och enskilda kunder som vill att deras affärsportföljer och välstånd ska hanteras korrekt. Som ett standardiserat och ackrediterat kapitalförvaltningsföretag är vi redo att utnyttja alla möjligheter som kommer på vår väg.

  • Hot:

Förmögenhetsförmedlingstjänster innebär stora mängder kontanter och det är känt för att vara ett mycket hög riskföretag. Därför vem som väljer att hantera det får inte bara ha en solid investeringsbakgrund, utan måste också veta hur man hanterar risker och upptäcker potentiella blomstrande företag och möjligheter. Sanningen är att om du inte är baserad på riskhantering som förmögenhetsförvaltare kan du förmodligen kasta bort människors pengar och investeringar.

Precis som i alla andra affärs- och investeringsfordon kan ekonomisk nedgång, instabil finansmarknad och ogynnsam statlig ekonomisk politik hämma tillväxt och lönsamhet hos förmögenhetsföretag.

Förmögenhetsföretagens affärsplan - MARKNADANALYS

  • Marknadstrender

Om du är en nära observatör av trenderna inom Portfolio Management-industrin, kommer du att hålla med om att den enastående allvarligheten i finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen har kontrasterat Portfolio Management-industrins återhämtning sedan, särskilt 2013, vilket resulterat i fluktuationer i intäkterna genererade under industrin.

Under tiden har vinsten i branschen minskat och detta kan hänföras till ökad konkurrens och förskjutning av preferenser, vilket sätter nedåt press på avgifterna. Framöver beräknas intäkterna som genereras i branschen öka, till stor del på grund av de historiska höjningarna på aktiemarknaderna.

Således förväntas förbättrade marknadsförhållanden öka aktieavkastningen och obligationsräntorna, vilket resulterar i anmärkningsvärd tillväxt för Portfolio Management-industrin. I genomsnitt är det trendigt att hitta förmögenhetsföretag som lokaliserar sina kontor i ett finansiellt nav och också använder strategier som kan hjälpa dem att minska marknadsrisken specifikt genom att förkorta aktier eller genom att använda derivat.

  • Vår målmarknad

De huvudsakliga orsakerna till att starta ett förmögenhetsföretag är uppenbarligen att hjälpa våra företag och enskilda kunder att hantera sin affärsportfölj och förmögenhet. Sanningen är att det krävs en kärnproffs för att kunna identifiera investeringsfordon med färre risker som kan ge god avkastning på investeringen.

Som ett standard, ackrediterat och licensierat förmögenhetsförvaltningsföretag, Jonah Kent & Co® Wealth Management, erbjuder LLP ett brett utbud av förvaltningsportföljtjänster, därför är vi välutbildade och utrustade för att tillhandahålla ett brett utbud av kundbas och nystartade företag.

Vår målmarknad minskar mellan företag och investerare som har det kapital som krävs för att investera i nystartade företag och andra investeringsportföljer. Vi kommer in i branschen med ett affärsidé och investeringsstrategier som gör att vi kan producera god avkastning på oss själva och våra kunder.

Nedan finns en lista över individer och organisationer som vi specifikt designar våra produkter och tjänster för;

  • Kändisar
  • Affärsman och kvinnor
  • Små och medelstora företag
  • Ackrediterade investerare
  • Start-ups
  • Investeringsklubbar
  • Topp företagsledare
  • Företagsorganisationer / Blue Chip-företag

Vår konkurrensfördel

Trots att förmögenhetsföretagens investeringsstrategier ger enorm avkastning på investeringar, måste du bara välja rätt förmögenhetsförvaltare. Om du kör igenom gatan i New York City kommer du att stöta på flera förmögenhetsföretag och relaterade affärsföretag; som visar dig att det finns tävlingar på olika nivåer i branschen.

För att du ska kunna överleva som ett förmögenhetsföretag bör du kunna ta fram genomförbara investeringsstrategier. strategier som hjälper dig att locka erforderliga kontanter / kapital och framför allt bör du vara en bra riskhanterare och en som kan upptäcka en potentiellt blomstrande investeringsmöjlighet på avstånd.

Vi är ganska medvetna om att att vara mycket konkurrenskraftiga inom Portfolio cum Wealth Management-industrin innebär att vi borde kunna ge god avkastning på investeringar till våra kunder, vända på ett döende företags förmögenhet för goda, hitta potentiella framgångsrika affärsmöjligheter och investera i dem, leverera enhetlig kvalitetstjänst, våra kunder ska vara nöjda med våra investeringsstrategier och vi ska kunna uppfylla kundernas förväntningar.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP kan vara en ny aktör i Portfolio cum Wealth Management industrin i Amerikas förenta stater, men ledningspersonal och ägare av verksamheten betraktas som guruer. De är människor som är kärnprofessionella och licensierade och högt kvalificerade portföljhanteringsexperter i USA. Detta är en del av vad som kommer att räkna som en konkurrensfördel för oss. Så också är vår kontorsanläggning strategiskt belägen i världens kommersiella huvudstad.

Slutligen kommer våra anställda att ta väl hand om, och deras välfärdspaket kommer att vara bland de bästa inom vår kategori (nystartade förmögenhetsföretag) i branschen vilket innebär att de är mer än villiga att bygga upp verksamheten hos oss och hjälpa leverera våra uppsatta mål och uppnå alla våra mål och mål.

Wealth Management Firm Business Plan - FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSSTRATEGI

Vi är medvetna om det faktum att det finns hårdare tävlingar bland förmögenhetsföretag och andra relaterade finansiella investeringar med konsulttjänstleverantörer i USA, därför har vi kunnat anställa några av de bästa affärsutvecklarna för att hantera vår försäljning och marknadsföring .

Vårt sälj- och marknadsföringsteam kommer att rekryteras baserat på deras stora erfarenhet i branschen och de kommer att utbildas regelbundet för att vara väl rustade för att uppfylla sina mål och organisationens övergripande mål. Vi kommer också att se till att vår avkastning på investeringar och utmärkta jobbleveranser talar för oss på marknaden; vi vill bygga en standardförmögenhetsförvaltningsverksamhet som kommer att utnyttjas via word of mouth-annonsering från nöjda kunder (både individer och företagsorganisationer).

Vårt mål är att växa vårt förmögenhetsförvaltningsföretag till att bli ett av de 20 bästa förmögenhetsföretagen i Amerikas förenta stater, varför vi har kartlagt strategi som hjälper oss att dra fördel av den tillgängliga marknaden och växa till att bli en viktig styrka att räkna med inte bara i New York City utan också i andra städer i Amerikas förenta stater.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP är avsedd att använda följande marknadsförings- och försäljningsstrategier för att locka kunder;

  • Introducera vår verksamhet genom att skicka introduktionsbrev bredvid vår broschyr till företagsorganisationer, nystartade företag, ackrediterade investerare, entreprenörer och nyckelpersoner i New York City och andra städer i USA
  • Annonsera vår verksamhet i relevanta tidskrifter, tidningar, TV-stationer och radiostationer.
  • Lista vår verksamhet på annonser med gula sidor (lokala kataloger)
  • Delta i relevanta internationella och lokala finans- och affärsutställningar, seminarier och affärsmässor m.fl.
  • Skapa olika paket för olika kategorier av kunder (nystartade företag och etablerade företag) för att arbeta med sina budgetar och fortfarande ge god avkastning på investeringar
  • Hävstång på internet för att marknadsföra vår verksamhet
  • Engagera direkt marknadsföringsstrategi
  • Uppmuntra marknadsföring från lojala och nöjda kunder
  • Gå med i lokala handels- och industrikamrar i vår stad med målet att nätverka och marknadsföra våra tjänster

Inkomstkällor

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP är etablerat med målet att maximera vinsten inom Portfolio cum Wealth Management-industrin och vi kommer att gå hela vägen för att säkerställa att vi gör allt som krävs för att locka kunder regelbundet.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP kommer att generera intäkter genom att erbjuda följande investeringsrelaterade tjänster och produkter;

  • Kapitalförvaltning med stora kapital
  • Ränteförvaltningsförvaltning
  • Kapitalspecialiteter kapitalförvaltning
  • Alternativ kapitalförvaltning
  • Stort kapital, statlig ränta och strukturerade produkter
  • Aktiespecialiteter och ränteprodukter
  • ETF: er och passivt hanterade produkter
  • alternativ
  • Lösningsprodukter och annat (måldatumsprodukter och LDI)
  • Relaterade investeringskonsult- och rådgivningstjänster

Försäljningsprognos

En sak är säker, det skulle alltid finnas ackrediterade investerare, småskaliga och medelstora företag och rika individer som skulle behöva tjänsterna hos testade och pålitliga portföljer med förmögenhetsförvaltningsföretag.

Vi är väl positionerade för att ta på oss den tillgängliga marknaden i New York City och andra viktiga städer i Amerikas förenta stater och vi är ganska optimistiska för att vi ska uppfylla vårt uppsatta mål att generera tillräckligt med inkomst / vinster från det första sex månaden av verksamheten och växa verksamheten och vår kundbas utöver New York City till andra städer i USA.

Vi har kunnat kritiskt granska Portfolio cum Wealth Management-industrin och vi har analyserat våra chanser i branschen och vi har kunnat komma med följande försäljningsprognos. Försäljningsprognoserna är baserade på information som samlas in på fältet och vissa antaganden som är speciella för liknande nystartade företag i New York City.

Nedan följer försäljningsprojektet för Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, det är baserat på platsen för vår verksamhet och det breda utbudet av investeringstjänsttjänster som vi kommer att erbjuda;

  • Första budgetåret-: 550 000 dollar
  • Andra året-: 1 miljon dollar
  • Tredje året-: $ 2 miljoner

OBS: Denna prognos görs baserat på vad som kan erhållas i branschen och med antagandet att det inte kommer att finnas någon större ekonomisk nedbrytning och att det inte kommer att finnas någon större konkurrent som erbjuder samma extra tjänster som vi gör på samma plats. Observera att ovanstående projektion kan vara lägre och att den samtidigt kan vara högre.

  • Vår prissättningsstrategi

Det är känt att portföljförvaltningsföretag genererar intäkter från olika investeringsportföljer, därför finns det inga prissättningsmodeller för denna typ av verksamhet. Men å andra sidan tenderar de att förhandla med sina finansiella partners om procentandel när de investerar sina hårt tjänade pengar i ett investeringsfordon och även från konsultavgifter.

På Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, kommer vi att se till att vi ger god avkastning på investeringen (ROI) och alltid maximerar vinsten. När det gäller konsultavgifter säkerställer vi att vi följer vad som kan erhållas i branschen.

  • Betalningsalternativ

Betalningspolicyn antagen av Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP är all inclusive eftersom vi är ganska medvetna om att olika kunder föredrar olika betalningsalternativ som det passar dem, men samtidigt kommer vi att se till att vi följer de ekonomiska reglerna och reglering av Förenta staterna.

Här är de betalningsalternativ som Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP kommer att göra tillgängliga för sina kunder;

  • Betalning via banköverföring
  • Betalning med kontanter
  • Betalning via kreditkort / försäljningsmaskiner (POS-maskiner)
  • Betalning via banköverföring online
  • Betalning via check
  • Betalning via mobil pengaröverföring
  • Betalning via bankutkast

Mot bakgrund av ovanstående har vi valt bankplattformar som gör det möjligt för vår kund att betala för alla våra tjänster utan stress från deras sida. Våra bankkontonummer kommer att göras tillgängliga på vår webbplats och marknadsföringsmaterial för kunder som kanske vill sätta in kontanter eller göra onlineöverföring för våra tjänster.

Förmögenhetsföretagens affärsplan - Reklam och reklamstrategi

Det unika med Portfolio cum Wealth Management-industrin är sådan att det är resultatet de producerar som hjälper till att öka deras varumärkesmedvetenhet. Förmögenhetsföretag går inte dit för att källa några företag eller investerare som de kan stöta på, men de är strategiska när det gäller inköp för kunder att arbeta med.

Det kommer att vara på sin plats att öka ditt varumärke för förmögenhetsförvaltning om du inte har bevisat ditt värde i branschen. Om du framgångsrikt har bevisat att du har vad som krävs för att driva ett framgångsrikt förmögenhetsförvaltningsföretag, är din nästa anropshamn att strategiskt engagera medierna för att hjälpa dig att marknadsföra ditt varumärke och även skapa en positiv företagsidentitet.

Vi har kunnat arbeta med våra varumärkes- och reklamkonsulter för att hjälpa oss att kartlägga reklam och reklamstrategier som hjälper oss gå in i hjärtat av vår målmarknad. Vi är inställda på att ta Portfolio cum Wealth Management-branschen med storm, varför vi har avsatt oss för effektiv publicitet och reklam för vårt kapitalförvaltningsföretag.

Nedan finns de plattformar vi tänker utnyttja för att marknadsföra och marknadsföra Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Placera annonser på både tryckta (samhällsbaserade tidningar och tidskrifter) och elektroniska medieplattformar
  • Sponsra relevanta community-baserade evenemang / program
  • Utnyttja på internet och sociala medier plattformar som; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + et al för att marknadsföra vårt varumärke
  • Installera våra Bill Boards på strategiska platser runt om i New York City.
  • Delta i roadshow då och då
  • Distribuera våra flygblad och handbiller i målområden
  • Se till att alla våra arbetare bär våra märkesklädda skjortor och att alla våra fordon är väl märkta med vårt företags logotyp et al.

Förmögenhetsförvaltningsföretags affärsplan - ekonomiska prognoser och kostnadskostnader

När det gäller att beräkna kostnaderna för att starta ett förmögenhetsföretag, finns det några viktiga faktorer som bör fungera som vägledning.

Dessutom kommer beloppet eller kostnaden att bero på vilken metod och omfattning du vill utföra när du startar en verksamhet. Om du tänker gå stort genom att hyra / hyra en stor anläggning, skulle du behöva en stor mängd kapital eftersom du skulle behöva se till att dina anställda tas väl hand om, och att din anläggning är tillräckligt för att arbetarna ska vara kreativa och produktiv.

Detta innebär att uppstarten antingen kan vara låg eller hög beroende på dina mål, vision och ambitioner för ditt företag.

Affärsverktygen och utrustningen som kommer att användas är nästan samma kostnad överallt, och alla prisskillnader skulle vara minimala och kan förbises. När det gäller den detaljerade kostnadsanalysen för att starta ett förmögenhetsföretag; det kan skilja sig i andra länder på grund av deras pengar.

Nedan följer några av de grundläggande områdena vi kommer att spendera vårt startkapital för att inrätta vårt förmögenhetsförvaltningsföretag;

  • Den totala avgiften för att integrera verksamheten i USA - 750 $.
  • Den totala kostnaden för betalning av försäkringsskydd täcker (allmänt ansvar, arbetstagarersättning och skada på egendom) till en total premie - 9 400 USD
  • Det belopp som behövs för att förvärva en lämplig kontorsfacilitet i ett affärsdistrikt 6 månader (ombyggnad av anläggningen inklusive) - 40 000 dollar
  • Den totala kostnaden för att anställa Business Consultant - $ 2500
  • Kostnaden för utrustning på kontoret (datorer, mjukvaruapplikationer, skrivare, faxmaskiner, möbler, telefoner, arkiveringshytter, säkerhetsinstruktioner och elektronik m.fl.) - 5 000 dollar
  • Kostnader för marknadsföring av marknadsföring för den stora öppningen av Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP för $ 3 500 och såväl som flygblad (2 000 flygblad med $ 0, 04 per kopia) för det totala beloppet på $ 3, 580.
  • Kostnaden för köp av nödvändiga programvaror (investeringsspårningsprogram, löneprogramvara, CRM-programvara och redovisningsprogram m.fl.) - 10 500 USD
  • Kostnaden för att lansera vår officiella webbplats - $ 600
  • Budget för att betala minst tre anställda i tre månader plus verktygsräkningar - 10 000 $
  • Ytterligare utgifter (visitkort, skyltning, annonser och kampanjer m.fl.) - $ 2500
  • Övrigt: 1 000 $

Genom rapporten från marknadsundersökningar och genomförbarhetsstudier som genomförs kommer vi att behöva över hundra femtiotusen dollar ( 150 000 dollar) för att framgångsrikt kunna inrätta ett småskaligt men standardförvaltningsföretag i Förenta staterna. Observera att lönen för alla våra anställda för den första månaden ingår i utgifterna.

Generera medel / startkapital för Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP

Oavsett hur fantastisk din affärsidé kan vara, om du inte har de pengar som krävs för att finansiera verksamheten, kanske inte verksamheten blir verklighet. Utan tvekan att skaffa startkapital för ett företag kanske inte blir billigt, men det är en uppgift som en entreprenör måste genomgå.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP är ett företag som kommer att ägs och förvaltas av Jonah Kent och John Vardy, hans affärspartner under många år. De är företagets enda finansiella, men kan troligtvis välkomna partners senare, varför de beslutade att begränsa anskaffningen av startkapital för verksamheten till bara tre stora källor.

Det är de områden som vi tänker generera vårt startkapital;

  • Generera en del av startkapitalet från personliga besparingar
  • Källa för mjuka lån från familjemedlemmar och vänner
  • Ansök om lån från min bank

OBS: Vi har kunnat generera cirka 50 000 dollar ( personliga besparingar $ 40 000 och mjukt lån från familjemedlemmar 10 000 dollar ) och vi befinner oss i de sista stadierna för att få en lånefacilitet på $ 100 000 från vår bank. Alla papper och dokument har vederbörligen undertecknats och lämnats in, lånet har godkänts och när som helst kommer vårt konto att krediteras.

WEALTH MANAGEMENT AFFÄRSVÄXT: Hållbarhets- och expansionsstrategi

Företagets framtid ligger i antalet lojala kunder som de har, anställdas kapacitet och kompetens, deras investeringsstrategi och affärsstruktur. Om alla dessa faktorer saknas i ett företag (företag), kommer det inte att dröja för länge innan företaget stänger butiken.

Ett av våra viktigaste mål med att starta Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, är att bygga ett företag som kommer att överleva från sitt eget kassaflöde utan behov av finansiering från externa källor när verksamheten officiellt har drivits. Vi vet att ett av sätten att få godkännande och vinna kunder över är att ge våra kunder god avkastning på sina investeringar och att ordentligt hantera sina investeringsportföljer.

Vi kommer att se till att rätt grund, strukturer och processer införs för att säkerställa att vår personal välfärd tas väl. Vårt företags företagskultur är utformad för att driva vår verksamhet till högre höjder och utbildning och omutbildning av vår personal är högst brännare i vår affärsstrategi.

I själva verket kommer vinstdelningsarrangemang att göras tillgängligt för all vår ledningspersonal och det kommer att baseras på deras resultat under en period av tre år eller mer som bestäms av organisationens styrelse. Vi vet att om det görs kommer vi att kunna anställa och behålla de bästa händerna vi kan få i branschen; de kommer att vara mer engagerade i att hjälpa oss bygga upp våra drömmar.

Kontrolllista / milstolpe

  • Företagsnamn Tillgänglighet Kontrollera: Färdig
  • Business Incorporation: Färdig
  • Öppning av företagskonton för olika banker i USA: Avslutad
  • Öppna betalningsplattformar online: Färdig
  • Ansökan och erhålla skattebetalarens ID: pågår
  • Ansökan om företagslicens och tillstånd: Avslutad
  • Köp av all form av försäkring för företaget: Avslutad
  • Säkra en standardkontor i New York City: Färdig
  • Genomföra genomförbarhetsstudier: Avslutad
  • Genererar en del av startkapitalet från grundaren: Färdig
  • Ansökningar om lån från våra bankirer: Pågår
  • Skrivning av affärsplan: Avslutad
  • Utarbetande av anställdas handbok: Avslutad
  • Utarbetande av kontraktsdokument: pågår
  • Design av företagets logotyp: Färdig
  • Grafisk design och tryckning av förpackningsmarknadsföring / reklammaterial: Färdig
  • Rekrytering av anställda: Pågår
  • Köp av programvaruapplikationer, möbler, kontorsutrustning, elektroniska apparater och anläggningens ansiktslyftning: Pågår
  • Skapa officiell webbplats för företaget: Pågår
  • Skapa medvetenhet för företaget (Business PR): Pågår
  • Hälsa och säkerhet och brandsäkerhetsarrangemang: Pågår
  • Upprätta affärsrelationer med leverantörer och nyckelaktörer i branschen: Pågår